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寧德時代&比亞迪,動力電池兩強對比誰更強?

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比亞迪和寧德時代是國內新能源汽車的兩大巨頭。

2021年,比亞迪的新能源汽車銷量全國第一,國內動力電池裝機量位列第二,成立弗迪電池開啟動力電池外供業務,在新能源汽車全產業鏈布局形成了顯著的協同效應;寧德時代的國內動力電池裝機量以52%的市占率穩居第一,通過投資、收購等方式積極布局產業鏈上下游,除了縱向垂直整合電池產業鏈,寧德時代還以電池為核心,在三電和整車等領域也開始了橫向布局。本報告對新能源汽車的兩大龍頭進行了對比研究:

從公司總體情況上看:

①比亞迪和寧德時代都在鋰離子電池的領域里深耕多年;

②都比較注重研發,持續投入大量研發資金,有利于持續構建產品競爭力優勢,保證公司可持續發展;

③比亞迪的業務內容較廣,包括汽車、電子、二次電池等主營業務,其動力電池等業務正從自供走向外供;寧德時代主要以與電池相關業務為主,并逐步向上下游布局滲透;

④比亞迪總體營收規模較大,寧德時代營收規??傮w保持較快速增長的趨勢;

⑤比亞迪業務范圍廣,銷售利潤率存在一定程度的波動,由于新能源汽車尚處于高速發展期,我們認為其整車業務尚未充分實現盈利,隨著新能源汽車業務的高速增長和刀片電池的外供,未來盈利可期;寧德時代的盈利能力一直較強,且比較穩定,各項業務的毛利率均在相對較高水平,近兩年隨著業務發展,儲能業務的毛利率有了較大幅度提升。

從動力電池業務上看:

①寧德時代提出六大理念,電池各項性能指標都達到行業領先水準,布局了包括鈉離子電池在內的多項等下一代電池技術;比亞迪深耕磷酸鐵鋰電池領域,2020年推出了刀片電池技術,具備長續航、高穩定性、高安全性的技術優勢。

②寧德時代和比亞迪在國內動力電池裝機量中穩定位居第一和第二,市場份額明顯高于其他廠家。

③寧德時代自建生產基地和與車企合資的規劃產能分別超過650GWh和140GWh;比亞迪公布的總產能規劃已達到300GWh。

④寧德時代通過投資、收購等方式積極布局產業鏈上下游,通過產業鏈的整合保障產能和利潤空間;比亞迪目前在新能源汽車行業的布局已經貫穿產業的上、中、下游以及后市場,初步構成了產業鏈閉環,形成了協同效應。

⑤寧德時代和比亞迪的上游材料供應鏈體系數質兼具,多供應商的模式加強了對供應商話語權,增加自身供應商的質量和供應體系的穩定性。

⑥寧德時代全面覆蓋市場主流車企客戶,質優且分散,為其持續高速發展奠定了堅實基礎。比亞迪除了自供之外,正通過弗迪電池開啟外供業務,刀片電池產能的陸續釋放和外供業務的逐步拓展,將為公司創造第二增長曲線。

2022年2月16日
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